Opvolging Leveranciers Last updated: 2020-04-23

Opvolgingslijst leveranciers

Alle acties

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Alle acties'. Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

  • datum actie
  • user
  • soort actie
  • privé J/N
  • referentie
  • datum volgende actie
  • klantnr
  • klantnaam

 

Sortering

U kan sorteren op:

  • datum actie
  • datum volgende actie
  • klantnr
  • klantnaam
  • klant roepnaam
  • soort opvolging

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

  • datum actie (van / tot)
  • datum volgende actie (van / tot)
  • soort opvolging (van / tot)
  • gebruiker (van / tot)
  • klantnr (van / tot)
  • klantnaam (van / tot)
  • klant roepnaam (van / tot)
  • historiek (J/N)
  • lopende zaken (J/N)
  • actieve klanten (J/N)
  • niet-actieve klanten (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

 

Volgende acties

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Volgende acties'. Aan de hand van deze lijst kan u alle 'volgende acties' afdrukken.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

  • datum actie
  • user
  • actie
  • referentie
  • privé J/N
  • datum volgende actie
  • klantnr
  • klantnaam

 

Sortering

U kan sorteren op:

  • datum actie
  • datum volgende actie
  • klantnr
  • klantnaam
  • klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

  • datum actie (van / tot)
  • datum volgende actie (van / tot)
  • soort opvolging (van / tot)
  • gebruiker (van / tot)
  • klantnr (van / tot)
  • klantnaam (van / tot)
  • klant roepnaam (van / tot)
  • historiek (J/N)
  • lopende zaken (J/N)
  • actieve klanten (J/N)
  • niet-actieve klanten (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

 

Acties per soort

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Acties per soort'.
Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken gegroepeerd volgens soort.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

  • datum actie
  • user
  • datum volgende actie
  • privé J/N
  • klantnr
  • klantnaam
  • record nummer

 

Sortering

U kan sorteren op:

  • datum actie
  • datum volgende actie
  • klantnr
  • klantnaam
  • klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

  • datum actie (van / tot)
  • datum volgende actie (van / tot)
  • soort opvolging (van / tot)
  • gebruiker (van / tot)
  • klantnr (van / tot)
  • klantnaam (van / tot)
  • klant roepnaam (van / tot)
  • historiek (J/N)
  • lopende zaken (J/N)
  • actieve klanten (J/N)
  • niet-actieve klanten (J/N)

 

 

Agenda

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Agenda'.
Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken gegroepeerd datum.

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

  • user
  • klantnr
  • klantnaam
  • bijlagen(indien er bijlagen zijn)
  • de info/memo in RTF formaat

 

Sortering

U kan sorteren op:

  • datum & uur
  • gebruiker
  • klantnr
  • klantnaam
  • klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

  • datum volgende actie (van / tot)
  • gebruiker (van / tot)
  • klantnr (van / tot)
  • klantnaam (van / tot)
  • klant roepnaam (van / tot)
  • type opvolging (van / tot)
  • historiek (J/N)
  • lopende zaken (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

Parameters

  • Referentie afdrukken (J/N)
  • Memo afdrukken (J/N)
  • Parameters afdrukken in hoofding document (J/N)