Alle acties

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Alle acties'. Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

• datum actie
• user
• soort actie
• privé J/N
• referentie
• datum volgende actie
• klantnr
• klantnaam

 

Sortering

U kan sorteren op:

• datum actie
• datum volgende actie
• klantnr
• klantnaam
• klant roepnaam
• soort opvolging

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

• datum actie (van / tot)
• datum volgende actie (van / tot)
• soort opvolging (van / tot)
• gebruiker (van / tot)
• klantnr (van / tot)
• klantnaam (van / tot)
• klant roepnaam (van / tot)
• historiek (J/N)
• lopende zaken (J/N)
• actieve klanten (J/N)
• niet-actieve klanten (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

 

Volgende acties

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Volgende acties'. Aan de hand van deze lijst kan u alle 'volgende acties' afdrukken.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

• datum actie
• user
• actie
• referentie
• privé J/N
• datum volgende actie
• klantnr
• klantnaam

 

Sortering

U kan sorteren op:

• datum actie
• datum volgende actie
• klantnr
• klantnaam
• klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

• datum actie (van / tot)
• datum volgende actie (van / tot)
• soort opvolging (van / tot)
• gebruiker (van / tot)
• klantnr (van / tot)
• klantnaam (van / tot)
• klant roepnaam (van / tot)
• historiek (J/N)
• lopende zaken (J/N)
• actieve klanten (J/N)
• niet-actieve klanten (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

 

Acties per soort

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Acties per soort'.
Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken gegroepeerd volgens soort.

 

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

• datum actie
• user
• datum volgende actie
• privé J/N
• klantnr
• klantnaam
• record nummer

 

Sortering

U kan sorteren op:

• datum actie
• datum volgende actie
• klantnr
• klantnaam
• klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

• datum actie (van / tot)
• datum volgende actie (van / tot)
• soort opvolging (van / tot)
• gebruiker (van / tot)
• klantnr (van / tot)
• klantnaam (van / tot)
• klant roepnaam (van / tot)
• historiek (J/N)
• lopende zaken (J/N)
• actieve klanten (J/N)
• niet-actieve klanten (J/N)

 

 

Agenda

Deze lijst kan u openen via het menu 'Lijsten - Opvolging - Klanten - Agenda'.
Aan de hand van deze lijst kan u alle opvolgingen afdrukken gegroepeerd datum.

 

Afdruk

Op bovenstaand voorbeeld ziet u dat de opvolgingen gegroepeerd worden en dat er per opvolging het volgende afgedrukt wordt:

• user
• klantnr
• klantnaam
• bijlagen(indien er bijlagen zijn)
• de info/memo in RTF formaat

 

Sortering

U kan sorteren op:

• datum & uur
• gebruiker
• klantnr
• klantnaam
• klant roepnaam

Men kan de sortering niet combineren.

 

Filter

U kan een selectie/filter opgeven op:

• datum volgende actie (van / tot)
• gebruiker (van / tot)
• klantnr (van / tot)
• klantnaam (van / tot)
• klant roepnaam (van / tot)
• type opvolging (van / tot)
• historiek (J/N)
• lopende zaken (J/N)

Men kan de selecties combineren.

 

Parameters

• Referentie afdrukken (J/N)
• Memo afdrukken (J/N)
• Parameters afdrukken in hoofding document (J/N)